Работата по нов пистолет за Червената армия започва през 1920-те години. В този момент въпросът за избора на патрони е оставен на конструкторите, в резултат на което първите военни пистолети, представени за тестване - образци на Прилуцки и Коровин, са направени с патрони 7,65х17 мм, казва историкът Андрей Уланов пред "Калашников.Media", цитиран от "Российская газета".
През 1927-1928 г. пистолетите на Прилуцкин и Коровин преминават тестове, но няма ясен победител сред тях. На конструкторите е предложено да увеличат калибъра до 9 мм или да увеличат ефекта на раняване на куршума 7,65 мм. Новите тестове, в които участват и образците на Коровин, Прилуцки, Валтер, Браунинг, Парабелум и Токарев, показват, че ТТ превъзхожда другите пистолети по тегло, надеждност и лекота на използване. Независимо от това Артилерийският комитет награждава Сергей Коровин и Сергей Прилуцкин с парична награда от 1000 рубли за големия им принос в създаването на новия пистолет.
Малко известен е фактът, че буквално няколко години след пускането в експлоатация на TT се повдигна въпросът за замяната му с друг пистолет.
Сред участниците в новото състезание е и Фьодор Токарев, който представя пистолет, подобен на немския "Парабелум" или японския "Намбу". Пистолетът се казва TT-39, има обща дължина 223 мм, вместимост - 8 патрона, тегло - 770 грама. Конкурентните изпитания се провеждат до март 1941 г. и едва началото на Великата отечествена война той е приет на въоръжение.